Josef sofre um atentado pelas mãos de um assassino profissional. A mando de um velho moribundo, ele ataca o escritório de Josef com uma bomba incendiária, um dos meios de se matar um vampiro. Mick pensa que Josef morreu e isso se soma ao fato de Coraline estar ferida no hospital, sem poder dizer que cura ela encontrou. Mas Josef ainda está vivo, não se sabe como ele escapou do fogo. Mick investiga o crime e descobre que o assassino foi contratado em Nova Iorque. Lá ele fica sabendo o motivo: na década de 1950, Josef se apaixonou por Sarah, a filha de um grande executivo. Ele tentou transformá-la, mas por algum motivo ela caiu em coma. Seu pai acredita que ela morreu ao se envolver com um vampiro, por isso contratou um assassino, ele queria destruir Josef antes de morrer. Contudo, o episódio revela uma das faces de Josef. Sarah foi parcialmente transformada, ela permaneceu inconsciente por décadas, mas não envelheceu e Josef ainda cuida dela, por isso ele desacredita do envolvimento entre humanos e vampiros e aconselha Mick a desistir de Beth. No hospital, Coraline começa a reverter para a forma vampírica à medida que seu ferimento cicatriza e seu corpo se torna mais frio; ao mesmo tempo, volta sua sede de sangue e podem-se ver seus caninos. Mick havia tirado uma amostra de seu sangue para análise, ele mantém com firmeza sua esperança de encontrar a cura.
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