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Quando os fogos de Idirsholas queimam pela primeira vez em 300 anos, Gaius teme que anuncie o retorno dos Cavaleiros de Medhir. Morgause voltou determinada a destruir o reinado de Uther. Arthur e Merlin confrontam os cavaleiros, mas mal escapam com vida. Mas quando eles retornam para Camelot, eles descobrem que todos, exceto Morgana, estão sob um encantamento estranho. Enquanto Morgause e os Cavaleiros atacam um reino desamparado, Merlin encontra sua lealdade esticada até o limite.
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