Lady Catrina e seu servo estranho Jonas chegam a Camelot, onde eles são convidados a ficar por um rei feliz, Uther, que fica fascinado com sua convidada. Merlin e Gaius têm sensação de que ela não é o que parece e as suas suspeitas são comprovadas quando Merlin descobre que a senhora Catrina é um troll e que, infelizmente, suas intenções estão muito além do coração de um rei. Horrorizado, ele revela a verdade para Arthur, que não acredita nele. Merlin embarca na tarefa de provar a real natureza da mulher e, ao mesmo tempo salvar Uther da ruína e da queda de Camelot. Será que o jovem bruxo será capaz de superar a poderosa magia do troll antes que seja tarde demais?
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