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A Bruxa Onilda arma tantas situações quanto puder imaginar para fazer com que Pinóquio deixe de estudar e diga mentiras. Ele finalmente é transformado em uma mula e enviado para os Estados Unidos. As Trigêmeas descobrem o barco em que ele está no exato instante em que está para partir, e juntamente com Gepeto, saem atrás do barco em uma lancha.

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