SPOILER ALERT
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É noite e um burrico está contando para as Trigêmeas que seu mestre deseja comprar um trator que deixará o burrico sem emprego. Assim, no dia seguinte, eles todos decidem ir para Bremen para ganhar a vida como músicos. Eles pegam um barco e viajam através de canais e, no caminho, encontram outros animais - um cachorro, um gato, um galo - que também querem ser músicos e decidem juntar-se a eles no barco.
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