Yedda dá um jantar para Salomé e Raul. Leonardo interrompe o encontro para convidar sua amada para ver o apartamento. Salomé recusa o convite. Márcia vê o pássaro preto. Raul tenta conquistar Salomé, mas ela explica que ainda não está preparada para gostar de outro homem. Leonardo observa os dois de longe. Juscelino encontra Marisa numa livraria e ela, nervosa, foge dele. Lacerda volta ao Brasil e afirma que o envolvimento de Lott com a frente Onze de Novembro significa que o comunismo ameaça o Brasil. As obras de Brasília continuam. Sampaio dá um peixe que pescou a Marisa e garante que jamais enviaria flores a uma mulher. Juscelino fica emocionado ao ver sua casa de madeira pronta. Ao longe, vê o frei barbudo observando-o.
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