Sarah faz uma reforma no Palácio da Liberdade. Carmen recebe um convite para trabalhar na Rádio Nacional e fica muito feliz. Jorge Sampaio demite Dora e a aconselha a aceitar o cortejo do Coronel Fialho. Juscelino consegue contribuições de afortunados moradores de Minas Gerais para construir a companhia de energia elétrica. Sarah decide organizar um serviço de assistência aos necessitados para se ocupar. Carlos Lacerda conversa com militares sobre tirar Getúlio Vargas e Juscelino do poder, à força. Antenor fala para Salomé que não quer ser advogado, mas artista. Coronel Fialho aluga um apartamento para Dora. Leonardo se interessa por Magui, a filha de Jorge Sampaio. Juscelino vê um pássaro negro no céu.
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