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Uma justiça obscura chega a Portland com o início da época de natal. Após uma série de adolescentes delinquentes desaparecerem, um antigo conto Wesen de um Papai Noel do mal que traz mais do que apenas um pedacinho de carvão, pode ser o principal suspeito. A investigação se intensifica quando Nick e Hank levam as coisas um pouco longe demais. Enquanto isso, Monroe pede para Juliette ajudá-lo a surpreender Rosalee em seu primeiro Natal juntos com resultados não intencionais. Em outro lugar, a viagem do Capitão Renard para a Europa o deixa mais próximo de rastrear Adalind.