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Embora Ed e Alhponse não pretendessem encontrar sua antiga mestra Izumi, ela acaba os encontrando e os levando a Dabris, onde vive. Eles relembram os dias em que conheceram a professora e começaram a aprender alquimia, e temem o momento em que terão de contar a ela o que haviam feito anos antes. Mas a própria Izumi deduz o que aconteceu a eles anos antes, e, como previsto fica furiosa.

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