A tripulação da Serenity está ficando desesperada. Eles têm tido mais cuidado para proteger seu doutor, Simon Tam (Sean Maher) e sua irmã telepática que está traumatizada, River (Summer Glau), da Aliança, a quem ele salvou há um ano atrás. Isto tornou mais difícil eles conseguirem trabalho. Quando eles pegam River em um assalto durante o qual os Reavers (humanos que enlouqueceram e se tornaram canibais) atacaram, Simon decide que é hora de deixar a tripulação da Serenity para a segurança de todos. Em seguida, ela resmunga "Miranda" e fica furiosa e quase atira no Capitão Malcolm Reynolds (Nathan Fillion), até que seu irmão diz a palavra de segurança e a coloca para dormir. Reynolds decide recebê-los de volta a bordo por segurança, só que agora um agente da Aliança (Chiwetel Ejiofor) está no pé deles e faz Reynolds ficar determinado a descobrir o que é "Miranda" e o que a Aliança está escondendo.
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