Em 1978, uma discoteca foi destruída por um incêndio e 23 pessoas morreram na tragédia. Recentemente, partes de um corpo foram encontradas enterradas no terreno da antiga disco, exatamente onde antes existia uma sala VIP. A vítima morreu por um tiro que a atingiu na cabeça. Rush e Valens não acreditam que as labaredas mataram a vítima. O mais provável é que o fogo tenha sido ateado com a intenção de ocultar este assassinato. Através de exames científicos legais o homem morto foi identificado como Benny Rosen (CONOR DUBIN), um fanático pela disco e possível traficante de cocaína. Rush e Valens investigam mais profundamente o caso, mas agora na área de drogas e sexo, o que com certeza existe em grande escala entre os freqüentadores das discos. Apesar do assassinato à primeira vista parecer estar relacionado com drogas, pode ter sido um crime passional, pois Rush e Valens finalmente descobrem que um improvável suspeiro pode ser responsável pelo assassinato de Rosen e consequentemente das outras 22 pessoas.
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