Manuela e Garibaldi passam a noite juntos, e ele garante que se casará com ela antes de ir embora. Maria revela a Anselmo que Rosário está apaixonada por Estevão. Anselmo acerta o noivado de Rosário com Corte Real, para desespero dela. Joaquim pede que Anselmo lhe dê a mão de Manuela. Rosário avisa a Manuela e Luzia que vai fugir com Estevão. Bento Gonçalves convida Luigi Rosseti para ir até a estância com ele, ver os barcos de Garibaldi. A guarda imperial ataca o grupo. Anselmo é gravemente ferido, e faz com que Bento prometa casar Manuela com Joaquim. Manuela tenta dissuadir Rosário de ir embora, em vão. Anselmo aconselha Maria a procurar o homem que ela amava, e morre. Corte Real vai vingar a morte de Anselmo junto com os outros jovens da estância. Manuela avisa a Rosário que o pai delas está morto. Os homens atacam a tropa de Estevão. Corte Real atinge Estevão.
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