SPOILER ALERT
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Mitchell decide convidar os vizinhos para tomar um chá e conversar para tentar fazê-los se sentirem como parte de uma comunidade e sentir-se humanos. George recebe a visita de um lobisomem chamado Tully que tenta ser o amigo que George sempre quis até que ele faz uma confissão sobre suas verdadeiras razões para encontrar George. Enquanto isso, Mitchell resiste seus impulsos por sangue e Herrick descobre onde eles vivem.
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