Agentes Scully e Dodgett investigam a existência de um assustador homem-morcego que estaria atacando pessoas em uma localidade, baseando-se em seu contato com as vítimas para atacar. Na dose certa de tensão e Terror, com uma certa angústia de Scully pela falta de Mulder, e o desconforto de estar conduzindo investigações estando do lado crente ao invés do cético, temos um bom episódio onde vemos também que Dodgett, apesar de sua aparente incredulidade quanto a várias coisas, não tem a mesma âncora fixada na incredulidade que impedia Scully de acreditar. Se ele viu, então acredita e pronto. E o melhor, ele é um aliado em potencial para Scully.
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