SPOILER ALERT
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A caminho de um seminário na Flórida, o qual Mulder considera uma perda de tempo, os 4 agentes - Mulder, Scully e mais dois colegas - precisam interromper a viagem devido a um bloqueio da polícia na estrada. No local que fica entre uma floresta, onde diversas pessoas desapareceram misteriosamente, dando a Mulder o motivo perfeito para não seguir caminho. Ele e Scully então penetram na mata, onde encontrarão misteriosas e assustadoras criaturas conhecidas como homens mariposa.
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