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A Juíza Whipper Cone pede a Ally que represente um belo e frágil travesti (astro convidado Wilson Cruz). Ally fica tão sensibilizada por sua personalidade e situação que faz grandes esforços para mantê-lo fora das ruas. Já Richard tem que lidar com a morte de seu tio excêntrico e contrata uma cantora gospel (atriz convidada Jennifer Holliday) para interpretar uma canção popular, mas politicamente incorreta após a eulogia.

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