Jack, Sydney, Irina, Vaughn e Nadia saltam de pára-quedas em Sovogda. Eles teriam que desativar uma gigante bola vermelha, construída com instruções de Rambaldi, que transforma as pessoas em zumbis. Na APO, Marshall e Weiss usam informações privilegiadas para subornar o ministro russo para que ele lhes dê o código de acesso ao satélite russo, eles descobrem que Elena está usando o satélite. Um agente da CIA, Brodien, os lembra que o artifício Rambaldi está transmitindo uma freqüência inaudível que altera psicologicamente as pessoas, e isso é irreversível. Elena descobre sobre a chegada da equipe da APO e faz de tudo para evitar que eles interfiram em seus planos. Participação especial de Sonia Braga.
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