Jack toma uma decisão ousada sobre um novo diretor artístico, colocando-o em desacordo com Genevieve. A nova peça de Tobias estreia, e Cheyenne dança um solo sincero enquanto questiona as escolhas que fez.
Gabin se mete em problemas e Mishi fica fantasma. Alguém do passado de Gael ressurge e Cheyenne escorrega. Jack se esforça para nomear um sucessor para Nicholas, mas Crispin tem uma ideia.
O novo balé de Tobias é um desastre. Genevieve luta para manter todos felizes e Jack não deixa Nicholas se aposentar. Crispin e Cheyenne se enfrentam durante a aula da empresa, enquanto Mishi vai a um encontro.
É a temporada do Quebra-Nozes, e a equipe do MBT implora a Cheyenne para dançar a Fada Açucarada. É também o aniversário de Jack e Genevieve está na cidade. Mishi tenta se conectar com Bruna. Gabin retorna de sua suspensão. Há um rato no apartamento de Tobias.
É noite de estreia! Jack lida com dramas de dançarinos enquanto Genevieve causa um incidente internacional. As coisas entre Cheyenne e Gael esquentam, enquanto Tobias e Gabin lutam para se conectar.
Jack tem um dia terrível. Tobias está lançando sua nova peça, e Gabin está ansioso para ser notado. Mishi consegue um grande papel e confronta Genevieve sobre o passado.
As coisas começam mal quando Jack e Genevieve anunciam a troca em uma coletiva de imprensa dupla. Cheyenne está em busca do parceiro de dança perfeito em Nova York, enquanto Mishi e Tobias lutam para se encontrar em Paris.
O balé está em apuros. A empresa de Jack em Nova York e a de Genevieve em Paris estão lutando. Ela lança uma solução radical para ele, mas há um problema.
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