Agora sozinho com Heung, Hae Jo reflete sobre sua vida infeliz. Depois de uma reunião tensa no local de trabalho de Kkari, Hae Jo decide confrontar seu passado doloroso.
Depois de saber sobre a condição grave de Hae Jo, Jae Mi está determinada a ajudá-lo a encontrar seu pai biológico. Mas quando ela retorna, ele se foi.
Com medo de machucar Jae Mi novamente, Hae Jo tenta afastá-la. Mais tarde, ele assume uma nova missão e conhece uma jovem procurando por seu irmão há muito perdido.
Abalado pela provação da ilha, Hae Jo cai em uma queda que seu amigo Yang Bong Suk não consegue levantar. Enquanto isso, Heung faz de tudo para ficar ao lado de Jae Mi.
Heung reflete sobre seu relacionamento com Jae Mi. Depois que Hae Jo rouba um barco para escapar de Chil Sung, eles acabam presos em uma ilha deserta.
Hae Jo passa um tempo significativo com Ko Jae Geun nas montanhas. De volta a Seul, Chil Sung encurrala Kkari e o obriga a rastrear seu antigo parceiro.
Jae Mi faz uma escolha difícil entre Hae Jo e seu noivo dedicado. Logo eles descem para Busan, enquanto uma figura misteriosa chega para resgatar Heung.
Hae Jo relata seu primeiro encontro com Jae-mi. Enquanto uma grande briga irrompe na loja de sundae, a gangue de Eo Heung e Wang Chil Sung se aproxima.
Hae Jo sai em busca de seu doador de esperma, o pai biológico que ele nunca conheceu. Ele invade o casamento de Jo Jae Mi e a arrasta junto.
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