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Começam as eleições primárias na Califórnia, e Palmer decide reescrever o seu discurso. Martin Belkins, o matador contratado por Gaines, se disfarça de fotógrafo e é recebido pela comitiva do senador. Gaines ordena a Jack que ele vá ao local do discurso de Palmer onde é recepcionado pelo mesmo homem que recebeu Belkins.

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