A história apresenta os bastidores da produção cinematográfica da Boca do Lixo nos anos de 1970, de onde saíam as pornochanchadas e filmes independentes.
Vicente (Marcos Winter) é um homem sexualmente reprimido que trabalha no departamento de censura do governo de São Paulo. Sua função é classificar e censurar as produções cinematográficas produzidas durante o período da ditadura militar.
Ao assistir a um dos mais recentes filmes que saem da Boca do Lixo, ele se apaixona por Dora (Simone Spoladore), a protagonista. Determinado a conhecê-la, ele acaba se envolvendo neste universo sedutor e caótico.
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