Josh pretende apresentar denúncia contra uma quadrilha de tráfico de drogas de origem hispânica. Em represália, o "chefão" ameaça Beth, a namorada do promotor. Mick se encarrega da proteção de Beth, que chega a sofrer um atentado quando os dois saem do laboratório onde a amostra de sangue de Coraline foi analisada (e que mostrou um sangue puro, livre de toxinas). Com a prisão do líder mafioso, o alvo passa a ser o próprio Josh, que é seqüestrado em frente à casa de Beth. Ela e Mick perseguem o carro dos seqüestradores em uma longa seqüência, mas não conseguem evitar que estes matem Josh com um tiro. Mick, utilizando os conhecimentos de pronto-socorro que adquiriu na Segunda Guerra Mundial, luta por vários minutos para estancar o sangue e manter Josh vivo até que cheguem os paramédicos, mas não obtém sucesso. Beth implora a Mick que transforme Josh em vampiro para salvá-lo, mas Mick se recusa e diz que isso seria uma maldição. Este é um dos melhores momentos de todo o seriado: a morte violenta de Josh, o esforço desesperado para salvá-lo, o drama de Mick ao se recusar a transformá-lo e o inconformismo de Beth, que terá conseqüências nos episódios seguintes. Enquanto isso, no hospital, Coraline volta à forma vampírica e foge, levando com ela o segredo da cura.
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