Um ataque à família de Bumpy o força a se juntar a aliados improváveis para retaliar contra Joe Colombo; Margaret fica com Elise e os Panteras e ajuda Jerome; Pino trai Stella; Colombo planeja um comício pelos direitos civis no Centra Park.
Sem o St. Clair, Bumpy é forçado a trazer um velho inimigo de volta ao Harlem para cuidar de Joe Colombo. Omar recebe o nome de um dos atiradores de Malcolm e os Panteras investigam. Mayme é convidado para o Baile Preto e Branco de Truman Capote.
Fred Straub retorna para processar Bumpy pela propriedade do St. Clair. Mas desta vez, ele é apoiado pela máfia italiana. Os Panteras intervêm quando o filho de Delia é convocado para o Vietnã. Colombo faz uma proposta interessante para Stella.
O Club St. Clair abre, mas Bumpy tem que pagar um imposto a Colombo. Frank busca proteção contra os italianos que tentam matá-lo. Colombo responde ao assédio do FBI. Sadiq se abre para Elise. Mayme enfrenta um obstáculo financeiro para ingressar no Conselho de Belas Artes.
Bumpy sofre um ataque cardíaco e tem visões de Malcolm no hospital. Ele é forçado a negociar com Colombo pelo retorno seguro de Chance. Elise e Sadiq descobrem um rato nos Panteras. Olympia Gigante retorna para se vingar. Frank deve escolher um lado.
Bumpy encontra um novo fornecedor de concreto que subverte os pagamentos aos italianos. Elise e os Panteras planejam uma ação simbólica contra a polícia. Frank faz um trabalho para Colombo. Mayme pede a James Baldwin para fazer uma leitura para o Conselho de Belas Artes.
Batalhas acidentadas uma greve sindical que ameaça a construção do clube. Elise socorre um companheiro Pantera. Frank enfrenta consequências pelo assassinato de Cowboy Nick.
Quando a propriedade do novo clube de Bumpy está sendo vendida para um poderoso incorporador imobiliário branco, Bumpy deve convencer o "Homem de Palha" negro a vendê-la para ele. Mayme e Elise fazem um protesto na escola de Margaret. Stella investiga drogas roubadas.
Chin viola um acordo de paz com Bumpy. Frank Lucas chega ao Harlem. Elise descobre um plano para matar Omar.
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