Os poderes de Takeo colocam humanos e mutantes em perigo. O Professor Xavier e os X-Men tentam detê-lo sem sucesso. Será que existe alguma esperança de derrotá-lo?
Manipulado pelo Mestre Mental, Takeo, filho do Professor Xavier e de Yui, é a causa de devastações e distorções no mundo. Nem sua própria mãe foi capaz de detê-lo.
Mestre Mental quer usar o poder de Takeo para controlar o mundo, mas os X-Men frustram seus planos. Enquanto isso, Professor Xavier tenta fugir de sua prisão misteriosa.
A droga que Yui deu a Riko e Kaga tem efeitos colaterais. Emma enfrenta Jun e descobre que ele é o Mestre Mental. Os X-Men vão ajudá-la mas uma ilusão confunde Wolverine.
Doentes, Riko e Kaga atacam a instalação, mas a vacina da Fera os detêm. Emma está intrigada com o homem desconhecido. Professor Xavier vai até os X-Men, mas nunca chega.
Tendo derrotado os U-Men, os X-Men chegam a uma instalação nas montanhas comandada por Yui, que acaba revelando ao Professor Xavier que seu filho já não existe mais.
O Professor Xavier sente que ainda há uma força no norte do Japão. Os X-Men voltam com a vacina contra a Síndrome de Damon-Hall e são atacados pelos U-Men no caminho.
Xavier decide recrutar Hisako e Emma, mas o Ciclope se opõe. Emma deixa que o Professor Xavier faça um reconhecimento telepático para que todos vejam seus pensamentos.
Depois que os X-Men derrotam os U-Men, o corpo de Emma vira diamante enquanto protege Hisako de Todd. No voo de volta, os mutantes são atacados por uma criatura estranha.
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