2ª Temporada. O protagonista Natsume Tomoharu de 15 anos é um estudante que vive junto com uma garota fantasma, sua amiga de infância. Um dia, Natsume recebe uma mala contendo uma misteriosa arma de uma mulher desconhecida que ordena que a utilize para salvar o mundo de demônios. Depois de entrar nessa encrenca, surgem ainda garotas querendo disputar esta arma do Natsume.
