Edward encontra uma solução para o problema da mudança entre a sua personalidade e a de Henry. Tom cuida de um problema com alguém que o lembra de Raymond. Mavis e Alistair Trumbull mandam Edward em uma missão sozinho para encontrar um agente renegado do Departamento de Defesa.
Enquanto estão numa missão no Congo, Edward e Raymond encontram reféns americanos aprisionados há muito tempo. Mavis e Alistair Trumbull não conseguem concordar sobre o quanto eles querem trazer os dois de volta para casa.
Edward comete traição, quando perguntam sobre a morte de seus pais. Raymond tenta chegar a um acordo com Tom e Mary para evitar futuros acidentes.
Edward coloca a segurança nacional em risco para encontrar quem assassinou seus pais. Angie se prepara para a chegada de seu pai. Tom dá ao seu casamento uma segunda chance. Henry consegue ver, em primeira mão, qual é a natureza do relacionamento entre Edward e Norah.
Henry suspeita que sua esposa é uma espiã. Edward faz um acordo que poderá lhe custar caro, em troca de informações da agente da KGB Mariam Shefer. Enquanto Norah Skinner investiga Angie, percebe o quanto Edward é importante para ela.
Henry acorda e vê que está no meio de um tiroteio, enquanto Edward estava tentando salvar Raymond. Ele pede ajuda, revelando seu paradeiro e sua identidade. Mary Grady descobre a verdade sobre ele.
Edward tem suas duas personalidades vindo à tona enquanto está no México procurando por uma nova bomba russa. Edward acidentalmente coloca Ruthy numa situação perigosa, o que faz com que um agente do FBI investigue o caso. A esposa de Tom/Raymond acha que há algo além das usuais viagens a negócios que o marido faz, então ela contrata um detetive particular para segui-lo.
Edward e Raymond devem sequestrar um engenheiro de softwares alemão que tem informações sobre um possível ataque terrorista. Henry tenta lidar com o fato de que todas as lembranças da sua infância foram inventadas. Com a ajuda de Mavis, Henry deve fingir que é Edward, quando acidentalmente encontra o chefe do espião, Alistair Trumbull.
O implante no cérebro de Edward começa a apresentar problemas e coisas estranhas passam a acontecer com Henry Spivey, que começa a pensar sobre Paris, Russia e seus amigos.
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