Hong Ra-on (Kim Yoo-jung) é uma jovem que se disfarça de homem, de nome Sam Nom, para trabalhar como escritor-fantasma e dando dicas de relacionamento para homens infelizes durante a Dinastia Joseon. Uma carta de amor escrita para um cliente faz com que ela conheça Lee Yeong, que é o Príncipe Hyo-myeong (Park Bo-gum), primeiro filho do Rei Sunjo (Kim Seung-soo) e herdeiro do trono, e Kim Byung-yeon (Kwak Dong-yeon), seu fiel protetor. Após várias desventuras, Ra-on é vendida ao Palácio Real como eunuco e passa a servir a Consorte Real Suk-ui (Jeon Mi-seon) e a Princesa Yeong-eun (Heo Jung-eun). Ra-on envolve-se na disputa política entre a Rainha Kim (Han Soo-yeon) e seu pai, o Primeiro-Ministro Kim Heon (Cheon Ho-jin), que mantém o Rei Sunjo em um estado de debilidade permanente, dopado com alucinógenos. Kim Heon está educando seu neto, Kim Yoon-sung (Jung Jin-young), para assumir o trono, fazendo com que o jovem erudito enfrente seu amigo de infância, Lee Yeong, na sucessão real. Jo Ha-yeon (Chae Soo-bin) é a filha do ministro que só tem olhos para Lee Yeong, mas este lidará com seus sentimentos crescentes por Ra-on, que para ele é um eunuco. Com Ra-on e Byung-yeon ao seu lado, Lee Yeong tenta enfrentar os ministros ávidos pelo poder para reclamar seu lugar de direito.
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