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O ataque de Terek contra começou e Ming pede a ajuda de Azura para repelir as forças de Terek. Dr. Gordon se reune com a esposa depois de 13 anos. Ming é capturado por Flash e Aura e levados perante Terek. Colocado na câmara de morte, Ming escapa, utilizando o poder mágico do medalhão de Azura. Os pais de Flash pais retornam à Terra, mas outros ficam presos em Mongo.

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Ming envia seus soldados para invadir o gelo em Frigia, deixando a cidade desprotegida. Flash e Terek reagrupam os cantões em preparação para o seu ataque ao palácio de Ming, com Rankol agora do seu lado. Flash libera seu pai da prisão mental de Rankol. De volta à Terra, Dale e Sra. Gordon são perseguidas por agentes do governo e conseguem fugir para Mongo.

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Flash se aventura para Frigia para libertar a rainha da região fria e enfrentar o teste final da profecia.

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A água que é fornecida para os cantões é encontrada sendo contaminada. Isto força Flash e Aura ir em uma jornada para encontrar um antídoto para evitar uma enorme perda de vidas.

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Rankol rouba um lago da Terra e as armazena em um reservatório de Mongo. Isso força Flash, Baylin, e Zarkov a retornar à Mongo. Eles são forçados a tomar uma decisão difícil, resultando na morte de Joe.

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Flash e Aura são seqüestrados por um Deviate depois ele retorna para Mongo com Baylin e Zarkov em busca da fenda que Joe perdeu. Eles precisam encontrá-lo antes que Rankol encontre.

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Joe vai para Mongo com uma fenda roubada do laboratório de Zarkov para fazer uma prova fotográfica de que o mundo alienígena existe. Flash e sua turma buscam e encontram uma bruxa que rouba a alma de Dale.

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Flash e sua turma descobrem que Verdan foi capturado e estão sendo vendidos como escravos. Após Dale ser capturada também, eles descobrem que Ming está ficando paranóico sobre uma profecia que ele acredita que prevê que Barin vai derrubá-lo.

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Honor Day é celebrado em Mongo, em memória de vidas perdidas durante um cataclismo ambiental conhecido como "The Sorrow". Durante as festividades, Ming orquestra um ataque brutal à Verdan.

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