O jovem doutor não se mostra inteiramente honesto no funeral de Pelageya. Mais tarde, uma explosão mexe com as estruturas do hospital e Feldsher informa que os bolcheviques retornaram.
Pelageya é levada em estado crítico para o jovem doutor, que está apaixonado demais por Natasha para se importar. Enquanto isso, o velho doutor começa a escrever uma ópera.
Reabilitado, o velho doutor é atacado a bordo do trem por causa de seu vício em morfina. Em 1918, o jovem doutor se apaixona por uma linda aristocrata.
Estamos em 1918 e, conforme a Guerra Civil varre a Rússia, o quieto jovem doutor Mureyvo está mais preocupado em esconder seu crescente vício em morfina do inspetor.
Após realizar uma traqueostomia, o jovem médico é inundado por pacientes. Porém, apesar de seu sucesso, entre quatro paredes ele começa a sentir os efeitos de ser atormentado por sua outra personalidade.
Enquanto a revolução se mantém em Moscou, o jovem médico se sente cada vez mais isolado na pequena cidade de Muryovo.
O Doutor encontra dificuldade ao realizar uma amputação; De volta ao presente, descobrimos seu possível vicio em morfina.
Um jovem médico recém formado chega em uma afastada aldeia para assumir um hospital, mas encontra dificuldade nos seus primeiros atendimentos por ter uma aparência jovem. Em meio a isso, ele ainda tem seus conflitos internos.
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