SPOILER ALERT
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Quando um suspeito traficante de armas americano com uma longa ficha criminal aparece em Viena com armas roubadas, a Fly Team envia Mitchell e Smitty disfarçados para tentar se infiltrar em sua operação. Durante a missão, Smitty entra em águas lamacentas enquanto trabalha com a esposa do suspeito. Enquanto isso, o pai biológico de Mitchell aparece em Budapeste depois de ser libertado da prisão para procurá-lo, apesar do desinteresse de Mitchell.