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Quando sua experiência dentro da Pedra da Fênix o leva a fazer o impensável, Damon mostra que não se importa com nada no mundo e perde o controle sob a influência do perigoso e imprudente Julian. Stefan se recusa a desistir do irmão e tenta conversar com Damon, porém logo descobre a devastadora razão da queda. Já Caroline começa a sentir mais efeitos colaterais perigosos como resultado de sua gravidez sobrenatural e é forçada a pedir ajuda a Valerie. Para completar, Bonnie, Nora e Mary Louise tentam encontrar uma caçadora de vampiros implacável chamada Rayna após suspeitarem que ela ressurgiu.