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Ao mesmo tempo em que a guerra entre linhagens continua a crescer, Klaus recebe uma visita inesperada de uma figura de seu passado.Enquanto isso, Elijah suspeita que Tristan está escondendo algo, portanto requisita a ajuda de Marcel a fim de descobrir o que o outro está tramando. Já Davina sofre para lidar com seu papel de Regente e pede conselhos a Hayley. Para completar, um secreto antigo que é revelado ameaça dividir os irmãos Mikaelson de uma vez por todas.