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Após descobrir que caçadores começaram a acabar com os lobisomens no bayou, Elijah e Jackson se mostram cada vez mais preocupados com a segurança de Hayley, uma vez que ela não aparece para encontrá-los na lua cheia. Enquanto isso, Davina — a única que possui respostas sobre o paradeiro de Hayley — arquiteta formas de usar esta informação em benefício próprio. Já Cami compartilha com Klaus sua teoria sobre quem está por trás da série de assassinatos ocorridos no French Quarter, ao mesmo tempo em que Lucien dá um aviso inquietante para Elijah a respeito da guerra que se forma entre as linhagens. Para completar, após receber uma profecia terrível a respeito do futuro dos irmãos Mikaelson, Klaus toma medidas extremas a fim de determinar a validade desta ameaça potencial e eminente.