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As tartarugas encontram um novo mutante: a Quimera, formado no fim do episódio anterior. Ele rapta Donnie, Rafa, Mikey e Casey. Leo têm de ultrapassar as sua dor na perna para os salvar, com a ajuda de April (que acabou de descobrir que tem telecinética). No fim, o Chimera come um esquilo, ameaçando regressar.

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