Cesar está em seu primeiro dia de trabalho como conselheiro tutelar e logo de início vai à cracolândia com Sereno resgatar uma menor de idade usuária de crack que está prestes a dar a luz. Após encontrarem a menina e a levarem para o hospital, eles recebem uma denúncia de uma mãe adotiva que está maltratando a filha adotada. O problema é que esta mãe adotiva é médica do juiz Carvalho Brito, o responsável pela vara da infância e adolescência. Como se não bastassem os desafios que eles têm que enfrentar no ambiente de trabalho, ambos estão com sérios problemas pessoais: Sereno não tem tempo para ficar com o filho e não aceita a separação da esposa e Cesar encontra uma figura que o assombrou durante a infância.