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A tartaruga de estimação de Rafael, Spike, bebe mutagênico e vira uma gigantesca mutante que se renomeia "Slash". Porém enquanto Rafael e Slash tentam encontrar uma garrafa de mutagênico separados do resto das Tartarugas, Rafa acaba descobrindo que seu antigo mascote tem intenções maléficas para seus irmãos.

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