Starbuck lidera a busca pela Terra a bordo da nave Demetrius, cedida por Adama, mas ela está perdida, anda em círculos e os tripulantes duvidam de sua sanidade. Repentinamente surge um raider sobrevivente do ataque dos cylons contra seus semelhantes. A bordo está Leoben, que propõe a Kara e aos humanos uma aliança. Kara concorda, mas a tripulação se amotina, desconfiando de que o cylon os levará a uma armadilha que destruirá toda a frota. Na Galactica, Baltar abraça de vez seu caráter messiânico e atrai muitos à sua seita, pregando o amor incondicional de Deus e a não-existência dos Deuses de Kobol. Tyrol está atormentado, não aceita ser um cylon, raspa a cabeça e agride Baltar em seu culto de amor ao próximo, quando este tenta recrutá-lo. No final, porém, ele acaba aceitando a amizade do novo "messias" e, assim como Tori, aparentemente poderá se unir ao culto.