SPOILER ALERT
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As Trigêmeas encontram um príncipe que vai se casar com uma princesa que não ama. As meninas fazem até o impossível para que ele se apaixone pela Pequena Sereia. A Bruxa do Mar dá a elas uma poção mágica que transforma a Pequena Sereia em uma linda jovem. Em troca da poção, a Bruxa queria a voz da Sereia. Então, quando o príncipe se apaixona por outra jovem, quem ele pensa ser seu verdadeiro amor, a Pequena Sereia não pode fazer nada para explicar a situação. Quando a Bruxa do Mar oferece uma solução a ela, a Pequena Sereia se vê diante de um grande dilema.