SPOILER ALERT
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Michael exibe seu filme Nível de Ameaça Meia Noite para todos no escritório, depois de onze anos escrevendo o roteiro, filmando, re-filmando e editando. O filme traz Michael como o Agente Michael Scarn, Dwight como seu parceiro, e Jim como seu arqui-inimigo "Goldenface", assim como várias pessoas do passado de Michael, incluindo Jan (Melora Hardin), Karen (Rashida Jones), Roy (David Denman), Helene (Linda Purl), Todd Packer (David Koechner), Tony Gardner (Mike Bruner) e Troy Underbridge (Noel Petok).