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Uma mulher ardilosa em um vestido florido pode ter a chave para o mistério que leva o Agente Coulson e sua equipe para a Ásia, afim de resgatar um jovem com um poder incomum e perigoso. Enquanto isso Skye tem um segredo que pode prejudicar e estremecer seu relacionamento com a equipe, logo quando eles mais precisam dela.