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Sisi está juntando as últimas peças do quebra-cabeça do grande segredo de família. Ela viaja de volta para a Baviera para convencer sua mãe a finalmente lhe contar a verdade. Louis, enquanto isso, se depara com a decisão de ter que desistir de seu amor por Henriette. E Sophie Charlotte conhece o lado vulnerável do rei Ludwig. Sisi finalmente desafia Franz e participa da corrida de cavalos final, arriscando assim o amor de seu marido.

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Depois de uma noite emocionante, Sisi consegue convencer seu rival Georg a manter o acordo para realizar a corrida pelo Castelo de Possenhofen. Ludovika teme que Sisi descubra seu segredo há muito guardado e pede ajuda a sua irmã, a arquiduquesa Sophie. Louis e Henriette decidem continuar seu relacionamento como um caso secreto para garantir suas carreiras. Enquanto isso, Sophie Charlotte se liberta de Ludwig. Quando Franz descobre sobre a corrida de cavalos, ele quer trazer Sisi de volta a Viena.

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A polícia prendeu Linda como a principal suspeita do assassinato de sua própria mãe. Enquanto Sisi tenta de tudo para provar sua inocência e pede ajuda a um velho conhecido, Ludovika convence Georg a cancelar a grande corrida. Embora Louis e Henriette tenham rompido o noivado, eles não conseguem manter distância um do outro. E Sophie Charlotte está sofrendo de um grave desgosto porque Ludwig não entrou em contato com ela desde a noite da celebração em Possenhofen.

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Sisi conseguiu persuadir Linda a treinar com o temperamental Avalon e finalmente está progredindo. Embora isso também a aproxime de Georg, Henriette rompe seu noivado inadequado com Louis para não colocar em risco sua posição na corte e como futuro Ministro da Justiça. Enquanto isso, Sophie Charlotte deve escolher um candidato a casamento em um festival em Possenhofen. O rei Ludwig aparece de repente e a beija na frente de todos. Enquanto Sisi está dançando secretamente com seu oponente de apostas Georg, a mãe de Linda, Adele, ex-amante de Max, é encontrada morta.

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Embora Franz tenha pedido a ela para nunca mais cavalgar, Sisi começa a treinar secretamente para a corrida contra Georg. Quando a mestre do estábulo Linda desaparece, Sisi descobre que ela é filha ilegítima de Max e, portanto, sua meia-irmã. Enquanto isso, Louis recebe o cargo de Ministro da Justiça. No entanto, para isso, ele teria que desistir de seu casamento com a cantora de ópera Henriette. Enquanto isso, a irmã de Sisi, Sophie Charlotte, está tentando conquistar o coração do rei Ludwig.

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Sisi sofre um grave acidente de pilotagem em Corfu. Para evitar comprometer sua recuperação, Franz esconde dela que seu pai está morrendo. Quando ela descobre a morte de Max, ela viaja para Possenhofen. Lá ela descobre que seu pai perdeu o assento da família para o jóquei Georg Basselet de La Rosée em uma corrida de cavalos. Sisi pede vingança, mas o experiente cavaleiro só concordará se a própria Imperatriz subir na sela.

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