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O trio das trevas foi procurar Yusuke a mando do demônio que o ajudou a derrotar Sensui. Esta entidade também queria que o herói fosse ao Mundo das Trevas conhecê-lo. Os visitantes explicam que o mundo infernal está a beira do colapso pois três grandes demônios entraram em guerra. O problema é que Raizen (”Leizen” na versão brasileira), um dos capetas e verdadeiro pai de Yusuke, está morrendo.

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