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Xena volta para Amphipolis com Eva e Gabrielle, mas descobre que Mefistófelis, rei do Inferno, atormentou sua cidade e colocou toda a culpa em Cyrene, que é queimada viva como bruxa. Mefistófelis conta a Xena que se apoderou da alma de Cyrene e propõe trocá-la pelo de Eva. Como Xena não quer que nenhuma das duas sofra pela eternidade, ela resolve matá-lo, mas se ela o matar, terá que ocupar o posto de "Rainha do Inferno". Mesmo assim, Xena mata Mefistófelis.
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