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Xena e Gabrielle tem de evitar que o guerreiro Draco capture algumas virgens, enquanto Volúptas, filho do Cupido e Psiquê, rouba as flechas do pai e faz com que Xena se apaixone por Draco, que se apaixona por Gabrielle que se apaixona por Joxer. Quando Cupido percebe a confusão, ele faz todos voltarem ao normal, menos Draco.

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