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Ciclope tem problemas ao controlar seu poder. Noturno é recrutado. Ao saber que Xavier deseja recrutar Groxo, Mística, disfarçada de diretora da escola, tenta usar ele para espionar os X-Men. Groxo foge da Mansão-X morrendo de medo. Magneto aparece como a mente por trás de Mística.

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