SPOILER ALERT
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Grace é salva por Leo Markus, um belo e lindo médico judeu, que a carrega em seu cavalo e a leva a tempo de finalizar a inseminação com Will, que está impaciente pela sua chegada. Mas o novo relacionamento deles como futuros pais acaba deixando as coisas estranhas quando Will e Grace concordam em não sair com ninguém até o bebê nascer. Enquanto isso, Karen continua em dúvida se deve trair seu marido, que está preso, com o belo e sedutor Lionel.
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