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Após Will e Grace decidirem ter um bebê juntos, começam a surgir alguns obstáculos como amostras de "material" que sumiram e tentativas fracassadas de inseminação artificial. Isso faz com que eles fiquem divididos entre tentar os métodos artificiais ou naturais de se ter um bebê. Enquanto isso, Jack pensa em desistir de sua carreira no show-business, até receber alguns conselhos de uma "entidade divina" - ninguém mais do que Cher, seu ídolo. Além disso, Karen está prestes a trair seu marido com um romântico, rico e elegante homem. Episódio especial com uma hora de duração.