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Peter se diverte ao trazer um novo caso para Neal envolvendo um ladrão jovem e habilidoso a quem ele chama de o próximo Neal Caffrey. Neal acredita que este jovem é arrogante e não se deixa impressionar com a audácia do garoto. O caso complica ao que eles descobrem que uma das vítimas de Scott está querendo matá-lo, de forma que agora eles precisam não só prendê-lo como também protegê-lo. Enquanto isso, Neal e Mozzie continuam planejando sua grande empreitada, concentrando em novas identidades que não possam ser descobertas.