Depois de passar os últimos 4 meses lidando com a perda de Damon (Ian Somerhalder) de um jeito não convencional e potencialmente perigoso, Elena (Nina Dobrev) retornou para a Faculdade de Whitmore para seu segundo ano. Incapaz de seguir em frente, Caroline (Candice Accola) está desesperada de encontrar um jeito de reverter a barreira anti-magia que os Viajantes colocaram em Mystic Falls e fica mais frustrada quando Stefan não atende suas ligações. Tyler (Michael Trevino), que é humano novamente, está em um time de futebol americano onde testa sua habilidade de controlar a própria raiva, enquanto Matt (Zach Roerig) está preocupado com Jeremy (Steven R. McQueen) que está lidando com a perda de Bonnie (Kat Graham) de uma maneira autodestrutiva. Alaric (Matt Davis), que está lutando para se ajustar na vida como vampiro, se encontra em uma situação estranha depois que conhece Jo (estrela convidada, Jodi Lyn O’Keefe), uma linda médica no hospital da faculdade. Por último, enquanto todos acreditam que Stefan está ausente procurando um jeito de trazer Bonnie e Damon de volta, Elena fica chocada quando descobre o que ele realmente anda fazendo. Jeffrey Hunt dirigiu o episódio escrito por Caroline Dries.
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