SPOILER ALERT
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Durante uma batalha contra os Decepticons os Autobots são inesperadamente salvos por Smokescreen, um jovem e impulsivo Autobot. Apesar da desconfiança de Arcee e Ratchet em seu novo companheiro, Optimus leva Smokescreen para a base para que ele receba o treinamento adequado. Enquanto isso Starscream descobre que um meteorito de Energon Vermelho (que aumenta drasticamente a velocidade dos Transformers), caiu na Terra e se prepara para se apoderar dele.
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